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Finanz und Wirtschaft EQS Group-Ad-hoc: Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Swiss Prime Site unterzeichnet Kreditfazilitäten über total CHF 2.6 Mrd.
02.12.2021 / 06:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Olten, 2. Dezember 2021
* Ablösung der Bankhypotheken und Abschluss zweier unbesicherter
Kreditfazilitäten * Deutliche Senkung der laufenden Zinskosten und Stärkung der
finanziellen Flexibilität
* Umfinanzierung nach Capital Management Prinzipien und Anbindung an ESG-Rating
Ablösung der Bankhypotheken und Unterzeichnung zweier unbesicherter
Kreditfazilitäten Swiss Prime Site hat am Capital Markets Day Ende Oktober 2021
die künftigen Capital Management Prinzipien vorgestellt. Zu den wichtigsten
gehören die Optimierung des Mix aus Eigen- und Fremdkapital, Erhöhung der
finanziellen Flexibilität, Sicherstellung der Homogenität der
Finanzierungsquellen, Reduktion der Refinanzierungsrisiken sowie die
Minimierung der Finanzierungskosten. Darauf aufbauend hat Swiss Prime Site
gestern mit elf Schweizer Bankinstituten zwei unbesicherte Kreditfazilitäten
über insgesamt CHF 2.6 Mrd. abgeschlossen. Einerseits löst das Unternehmen mit
CHF 1.8 Mrd. die noch per 30. Juni 2021 im hohen Masse mit Grundpfand
besicherten Bankhypotheken grossmehrheitlich ab. Andererseits sichert sich
Swiss Prime Site eine Committed Revolving Credit Facility (RCF) in Höhe von CHF
0.8 Mrd. Die beiden Verträge haben eine Laufzeit von fünf bzw. sechs Jahren und
verfügen über drei, bzw. eine Verlängerungsoption. Mit dem Wechsel erhöht sich
der Anteil der nicht durch Hypotheken belasteten Immobilien von aktuell knapp
30 auf über 80 Prozent des Gesamtportfolios und stellt die Gleichbehandlung der
grossen Mehrheit der Fremdkapitalgeber sicher.
Deutliche Senkung der Zinskosten und Stärkung der finanziellen Flexibilität
Die frühzeitige Ablösung der Bankhypotheken wird die Erfolgsrechnung 2021 mit
rund CHF 24 Mio. belasten. Die Höhe der Kosten entspricht einer deutlichen
Reduktion der ohnehin über die nächsten Jahre vertraglich angefallenen
Zinsabsicherungsaufwände. Demgegenüber steht eine Minderung der laufenden
Zinskosten der abgelösten Hypotheken um rund 50% oder jährlich CHF 10 - 12 Mio.
sowie eine deutliche Verlängerung der gewichteten Laufzeit. Dazu Marcel Kucher,
CFO Swiss Prime Site: «Wir sind sehr zufrieden, dass wir diesen strategischen
Finanzierungsentscheid mit unseren Banken effizient umsetzen konnten. Neben der
deutlichen Ersparnis bei den laufenden Zinskosten erhöhen wir unsere
finanzielle Agilität und stärken die Bilanzflexibilität bedeutend.»
Umfinanzierung nach Kapitalmanagementprinzipien und Anbindung an ESG-Rating
Die Massnahme stellt einen ersten wichtigen Schritt dar, um die am letzten
Capital Markets Day vorgestellten Capital Management Prinzipien umzusetzen. Die
konkreten Ziele dazu sind eine LTV-Ratio (Basis: Total Debt/Total Assets) von
unter 40% (bisher 45%), eine Interest Coverage Ratio von mehr als sieben (7x)
sowie eine Unencumbered Asset Ratio von über 80%. Mit der fokussierten Capital
Recycling Strategie sowie der nun umgesetzten Anpassung sollten diese Ziele
2022 erreicht werden. Die involvierten Banken unterstützen die Strategie indem
bei entsprechender Zielerreichung auch eine Reduktion der Zinsmarge vereinbart
wurde. Darüber hinaus beinhaltet die neue Finanzierung auch eine direkte
Verbindung zu den umfassenden Nachhaltigkeitszielen von Swiss Prime Site. Die
zu bezahlende Kreditmarge ist neben der LTV-Ratio auch abhängig von der
Entwicklung des externen ISS ESG-Ratings. Dies ermöglicht Swiss Prime Site, in
Ergänzung zu den bereits emittierten Green Bonds, eine weitere Integration der
finanziellen und nicht-finanziellen Performance. «Durch diese bedeutende
Optimierung unserer Kapitalstruktur erhöhen wir die Vergleichbarkeit mit
europäischen und globalen Mitbewerbern. Dies dürfte mittelfristig auch zu einer
Verbesserung des Kreditratings führen», ergänzt René Zahnd, CEO Swiss Prime
Site.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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