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Vonovia SE: Vorstandsmitglieder von Vonovia werden ihre Bezugsrechte ausüben
30.11.2021 / 16:02
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERMITTLUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG
WIDERRECHTLICH WÄRE
Vorstandsmitglieder von Vonovia werden ihre Bezugsrechte ausüben -
Kapitalerhöhung zur Refinanzierung der Deutsche Wohnen Transaktion
- Mitglieder des Vorstandes kündigen an, das Bezugsrecht vollständig ausüben zu
wollen.
- Zeichnung unterstreicht Vertrauen in Unternehmensstrategie.
- Zeichnungsfrist wie erwartet am 24. November 2021 gestartet; Fristende am 7.
Dezember 2021.
Bochum, 30. November 2021 - Die Mitglieder des Vorstands der Vonovia SE
("Vonovia") haben heute mitgeteilt, ihre Bezugsrechte im Zuge der am 21.
November 2021 angekündigten Kapitalerhöhung vollständig ausüben zu wollen. Sie
unterstreichen damit ihr Vertrauen in die nachhaltige Unternehmensstrategie von
Vonovia, die mit der Übernahme der Deutsche Wohnen SE nochmals an Relevanz auf
dem europäischen Immobilienmarkt gewinnt.
Vonovia hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vollständig
gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre von
Vonovia durchzuführen. Die erwarteten Erlöse in Höhe von ca. 8 Mrd. € werden
zur teilweisen Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem
Konsortialkreditvertrag für den Erwerb der Deutsche Wohnen SE verwendet.
Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch ein mittelbares
Bezugsrecht in einem Verhältnis von 20:7 (d. h. 20 bestehende Aktien der
Gesellschaft berechtigen zum Bezug von 7 neuen Aktien) und zu einem Bezugspreis
von 40,00 € angeboten werden. Dieses Bezugsrecht gilt auch für alle
aktienhaltenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vonovia, inklusive des
Vorstands.
Nach Prüfung und Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Zeichnungsfrist wie angekündigt
am 24. November 2021 begonnen und endet am 7. Dezember 2021 (einschließlich).
Unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden die nicht gezeichneten
Aktien im Markt verkauft oder im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis
platziert, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.
Weitere Informationen: https://investoren.vonovia.de/kapitalerhoehung/dw
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen
attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu
kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 95,4
Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die
Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen
ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert
Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den
seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend
neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September
2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September
2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und
GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter.
Zusatzinformationen
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland
Wichtige Information
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines in Deutschland zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf die öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Vonovia SE sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) kostenfrei bei der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum,
Deutschland, oder auf der Webseite der Vonovia SE erhältlich sein.
Diese Mitteilung darf nicht veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden
in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan. Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Vonovia SE in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen
Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung
widerrechtlich wäre.
Die Wertpapiere der Vonovia SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
mangels vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung und mangels
einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Die Wertpapiere der Vonovia
SE wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch
indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden, vorbehaltlich einer Ausnahme von oder in einer Transaktion außerhalb
des Anwendungsbereichs der Registrierungsanforderungen des Securities Act und
in Einhaltung des geltenden Wertpapierrechts des jeweiligen Bundesstaates oder
jeweiligen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, wurden weder von der U.S. Securities and Exchange
Commission noch einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder anderen
U.S.-amerikanischen Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch
haben vorgenannte Behörden das Angebot gebilligt, abgelehnt oder empfohlen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner jeweils
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eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen werden zusammen als
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Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach bestem Wissen
vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren zukünftige Richtigkeit
(dies gilt insbesondere für Dinge, die außerhalb der Kontrolle der Vonovia SE
liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
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Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft erheblich von den in den
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ist möglich, dass die Vonovia SE ihre Absichten und Annahmen, die in den
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Dokumente, Bekanntmachungen oder des Wertpapierprospekts ändern wird. Darüber
hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum
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Jeder der Joint Bookrunners handelt ausschließlich für die Vonovia SE und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung. Im
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In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Joint Bookrunners und alle
mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots als eigene
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Wertpapiere der Vonovia SE oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit dem
Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum
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auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder
den anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu verstehen, dass sie eine
Ausgabe oder ein Angebot an die Joint Bookrunners und ihre verbundenen
Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, oder eine Zeichnung, einen
Erwerb, eine Plat-zierung oder einen Handel durch diese einschließen. Darüber
hinaus können die Joint Bookrunners und jedes ihrer verbundenen Unternehmen
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Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunners und jedes
ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Vonovia SE erwerben,
halten oder veräußern können. Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den
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sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.
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den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese
Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Vonovia SE der Ansicht ist,
dass diese und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen die Vonovia SE
tätig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operati-ven Leistung und der
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind
möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und sind keine Messgrößen nach IFRS oder anderen allgemein
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