deutlich überzeichnet
Finanz und Wirtschaft
DGAP-Media / 23.11.2021 / 15:01
Gerresheimer begibt erfolgreich Schuldschein - Emission erneut deutlich
überzeichnet
Düsseldorf, 23.11.2021 - Die Gerresheimer AG hat einen weiteren Meilenstein in
der Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie erreicht und erfolgreich ein neues
Schuldscheindarlehen begeben. Das Gesamtvolumen der Emission beläuft sich auf
EUR 150 Mio. Euro und trägt dazu bei, die Finanzierungskosten der Gesellschaft
weiter zu verbessern. Die Transaktion war bei günstigen Konditionen erneut
deutlich überzeichnet.
Am 23. November 2021 hat die Gerresheimer AG die Emission eines neuen
Schuldscheins zur Refinanzierung einiger Tranchen der bisherigen
Schuldscheinemissionen abgeschlossen. Dabei ist es gelungen, die
Finanzierungskonditionen erneut zu verbessern. "Gerresheimer ist auf einem
erfolgreichen Kurs des profitablen, nachhaltigen Wachstums. Viele der
Investoren setzen auf unser resilientes Geschäftsmodell und wollen an unserer
nachhaltigen Erfolgsgeschichte partizipieren. Der neue, stark überzeichnete
Schuldschein löst alte Verpflichtungen zu erneut attraktiveren Konditionen ab,"
sagte Dr. Bernd Metzner, Finanzvorstand der Gerresheimer AG.
Die Tranchen des Schuldscheindarlehens haben Laufzeiten von drei und fünf
Jahren. Diese sind mit festen sowie variablen Zinssätzen ausgestattet. Die
Mittel aus dem Schuldschein dienen anteilig der 2022 fällig werdenden
Rückführung einiger Tranchen aus vorherigen Schuldscheintransaktionen. Die
Rückführung der refinanzierten Schuldscheine wird im September 2022 und im
November 2022 erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die durch die aktuelle
Schuldscheinemission erlösten Beträge die Ziehung des revolvierenden
Rahmenkredites der Gerresheimer AG entsprechend entlasten. Begleitet wurde die
Transaktion von der Commerzbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit.
Kontakt Presse
Jens Kürten
Group Senior Director Communication & Marketing
T +49 211 6181-250
jens.kuerten@gerresheimer.com
Kontakt Investor Relations
Carolin Nadilo
Corporate Director Investor Relations
T +49 211 6181-220
carolin.nadilo@gerresheimer.com
Über Gerresheimer
Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und
Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und
Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein
innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts.
Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an
Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und
Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt
Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen
Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer
produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und
erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer
spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die
Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.
Ende der Pressemitteilung
------------------------------------------------------------
Emittent/Herausgeber: Gerresheimer AG
Schlagwort(e): Finanzen
23.11.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP -
ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Str. 4
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-314
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: carolin.nadilo@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes: MDAX (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1251389
Ende der Mitteilung DGAP-Media
------------------------------------------------------------
1251389 23.11.2021