Akquisitionen
Finanz und Wirtschaft EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e):
Finanzierung/Anleiheemission Cicor begibt Wandelanleihe zur Finanzierung
zukünftiger Akquisitionen
22.11.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bronschhofen, 22. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN)
gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Ausgabe einer fünfjährigen
Pflichtwandelanleihe (MCB) in Höhe von bis zu CHF 60 Millionen beschlossen hat,
die vollständig durch One Equity Partners (OEP) abgedeckt ist. Die finanziellen
Mittel sollen als Eigenkapital für die Finanzierung zukünftiger Akquisitionen
im Tätigkeitsbereich von Cicor verwendet werden.
Die Pflichtwandelanleihe wird allen Aktionären im Verhältnis zu ihrem
Aktienanteil angeboten, vorbehaltlich der geltenden Kapitalmarktbeschränkungen
- das Unternehmen plant den Handel der Vorzeichnungsrechte, sofern die Börse
dies genehmigt. Der Wandelpreis soll CHF 47.50 pro Aktie betragen und die
Pflichtwandelanleihe wird nicht verzinst.
Die Emission der Pflichtwandelanleihe steht unter dem Vorbehalt eines
Beschlusses der im Dezember 2021 stattfindenden ausserordentlichen
Generalversammlung, die Statuten von Cicor anzupassen, um eine Klausel zum
bedingten Kapital einzuführen, die den geplanten Wandelpreis ermöglicht und um
das verfügbare bedingte Kapital zu erhöhen. Die Emission steht zudem unter dem
Vorbehalt bestimmter Bestätigungen der Revisionsstelle, der Börse sowie der
Steuerbehörden.
Sollte die ausserordentliche Generalversammlung die Statuten nicht ändern oder
sollten die entsprechenden Bestätigungen nicht vorliegen, können die
Bedingungen geändert oder die Emission annulliert werden. Cicor hat das Recht,
die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe an OEP für einen Zeitraum von zwölf
Monaten aufzuschieben, in Tranchen zu emittieren oder nicht zu emittieren.
Gegenüber allen anderen Aktionären hat Cicor das Recht, alle (sofort
ausgegebenen) Pflichtwandelanleihen während zwölf Monaten zurückzufordern,
vorausgesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflichtwandelanleihe an
OEP ausgegeben worden ist. Dieses Aufschub- und Rückforderungsrecht soll die
notwendige Flexibilität von Cicor sicherstellen, falls die Mittel nicht zur
Finanzierung weiterer Akquisitionen benötigt werden.
Daniel Frutig, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte: "Cicor ist
erfreut, diese Pflichtwandelanleihe ausgeben zu können, die der Ausgabe von
Aktien gleichkommt. Sie verschafft Cicor sofort die nötige Flexibilität, um für
die weitere Konsolidierung des Marktes bereit zu sein. Cicor begrüsst, dass sie
von ihrem Grossaktionär OEP bei dieser Emission unterstützt wird'
Kontakt
Daniel Frutig
Präsident des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com
Alexander Hagemann
CEO
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit
innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000
Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe
Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing
Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss.
Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis
zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1250833
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