Versicherungsmärkte aufgrund steigender Nachfrage nach Risikoschutz
Finanz und Wirtschaft EQS Group-News: Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update
Swiss Re Institute erwartet starkes Wachstum der globalen Versicherungsmärkte
aufgrund steigender Nachfrage nach Risikoschutz
17.11.2021 / 11:32
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* Die weltweiten Versicherungsprämien werden 2021 voraussichtlich real um 3,4%
steigen, 2022 um 3,3% und 2023 um 3,1%
* Der globale Versicherungsmarkt dürfte bereits bis Mitte 2022 - früher als
erwartet - erstmals ein Prämienvolumen von 7 Bio. USD übersteigen
* Die Profitabilität des Versicherungsgeschäfts wird im Leben- wie auch im
Nichtlebensegment von einem infolge der COVID-19-Pandemie erhöhten
Risikobewusstsein und von weiterhin stark steigenden Prämiensätzen gestützt
Zürich, 17. November 2021 - Nach Prognosen der jüngsten sigma-Studie des
Swiss Re Institute wird das weltweite Prämienvolumen der globalen
Versicherungswirtschaft bis Mitte 2022 eine neue Rekordhöhe von mehr als 7 Bio.
USD erreichen. Dies wäre früher als von Swiss Re im Juli geschätzt und spiegelt
das wachsende Risikobewusstsein, die zunehmende Nachfrage nach Risikoschutz und
die steigenden Prämiensätze in den gewerblichen Sparten der
Nichtlebenversicherung wider. Zudem werden die Aussichten für die
Versicherungswirtschaft durch eine kräftige zyklische Erholung vom
COVID-19-Schock gestützt. Das Wirtschaftswachstum dürfte jedoch in den nächsten
zwei Jahren durch die fortschreitende Energiepreiskrise, anhaltende
angebotsseitige Probleme und Inflationsrisiken gebremst werden. Wie die
Resilienzanalyse des Swiss Re Institute in diesem sigma-Bericht zeigt,
erfordert Wachstum langfristige strukturelle Unterstützung.
Klimawandel und Digitalisierung sind massgebliche Trends, welche die
Weltwirtschaft und die Versicherungsmärkte prägen. Eine schnelle
Dekarbonisierung ist unabdingbar, und für die wirtschaftlichen Aussichten wird
entscheidend sein, wie die Gesellschaft die Umstellung auf eine grüne Ökonomie
vollzieht. Die Versicherungsbranche kann den Übergang zu einer kohlenstoffarmen
Wirtschaft unterstützen, indem sie nicht nur Katastrophenschäden auffängt,
sondern auch nachhaltige Infrastrukturinvestitionen fördert, die helfen, die
Auswirkungen unberechenbarer Wetterextreme zu mildern. Die Einführung digitaler
Technologien trägt nicht nur zur Steigerung des globalen
Produktivitätswachstums bei, sondern Untersuchungen von Swiss Re haben auch
ergeben, dass die Pandemie die Bereitschaft der Konsumenten beeinflusst hat,
Versicherungsangelegenheiten digital zu regeln. Hier besteht somit
Wachstumspotenzial.[1] Ein dritter bedeutender Trend ist die in verschiedenen
Ländern zunehmende Divergenz zwischen dem Wachstum und sozioökonomischen
Indikatoren wie Ungleichheit, die ein potenzielles Risiko darstellt.
«Die wirtschaftliche Erholung, die wir jetzt erleben, ist zyklisch und nicht
strukturell, und die makroökonomische Resilienz ist heute geringer als vor der
COVID-19-Krise. Mit ihrer Kapazität und ihrem Know-how im Auffangen von Risiken
trägt die Versicherungswirtschaft entscheidend dazu bei, Gesellschaft und
Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen. Doch grünes Wachstum ist nur dann
nachhaltig, wenn niemand davon ausgeschlossen ist. Wir haben die einmalige
Chance, eine bessere Marktwirtschaft zu entwickeln. Dazu müssen alle
Beteiligten die Kosten des Klimawandels akzeptieren und internalisieren, und
die Politik muss berücksichtigen, welche Verteilungswirkung von
wirtschaftspolitischen Massnahmen für die Bevölkerung ausgeht. Dies wird den
Übergang erleichtern, den wir für einen nachhaltigen Pfad zu einer
Netto-Null-Ökonomie bis 2050 brauchen», erklärt Jerome Haegeli, Chefökonom der
Swiss Re Gruppe.
Die sigma-Studie des Swiss Re Institute sagt für 2021 ein starkes globales
BIP-Wachstum von 5,6% voraus, das sich 2022 auf 4,1% und 2023 auf 3,0%
abschwächen wird. Das dominierende kurzfristige Makrorisiko ist die Inflation,
die durch die Energiekrise und anhaltende angebotsseitige Probleme angeheizt
wird. Mit dem stärksten Preisdruck ist in den Schwellenländern sowie in
Grossbritannien und den USA zu rechnen.
Markterholung spiegelt Resilienz der Versicherungswirtschaft wider
Nach Schätzungen des Swiss Re Institute werden die weltweiten
Nichtleben-prämien 2021 um 3,3% wachsen, 2022 um 3,7% und 2023 um 3,3%. In der
Sach-Katastrophenversicherung sollen die Prämiensätze 2022 nach einem Jahr mit
überdurchschnittlich hohen Schäden steigen. Auch in der Haftpflichtversicherung
dürften die Prämiensätze im nächsten Jahr aufgrund der anhaltenden sozialen
Inflation anziehen, während das Individualkundengeschäft in den USA und Europa
von frühen Anzeichen eines Preisanstiegs in der Motorfahrzeugversicherung
profitieren dürfte. In der weltweiten Krankenversicherung wird mit einem
Anstieg des Prämienvolumens gerechnet, der vom Wachstum der US-Wirtschaft und
der stabilen Nachfrage in den Industrieländern getragen wird. Starke Zuwächse
werden in den Schwellenländern erwartet, wobei für China in den beiden nächsten
Jahren ein Plus von jeweils 10% prognostiziert wird, vor allem aufgrund der
starken Nachfrage nach Krankenversicherungen einschliesslich Critical Illness.
Die weltweiten Lebensversicherungsprämien werden 2021 voraussichtlich um 3,5%
steigen, 2022 um 2,9% und 2023 um 2,7%. Bei Produkten zur Risikoabsicherung ist
mit starker Nachfrage zu rechnen, die durch höheres Risikobewusstsein, eine
Erholung des Kollektivgeschäfts und verstärkte digitale Interaktion unterstützt
wird. Das Spargeschäft dürfte in den nächsten zwei Jahren moderat wachsen,
bedingt durch eine leichte Verbesserung der Renditen von Staatsanleihen und
eine Erholung der Beschäftigung und der Haushaltseinkommen. Da die
Lebensversicherungswirtschaft nach wie vor durch die Pandemie belastet ist,
zeigt sich bei der Übersterblichkeit kein einheitlicher Trend. Im Gegensatz zu
vielen europäischen Ländern verzeichnen die USA seit Beginn der Pandemie im
Durchschnitt eine anhaltende Übersterblichkeit, und die ausgezahlten
Todesfallleistungen sind in der ersten Hälfte dieses Jahres gestiegen. In
Lateinamerika, das besonders stark von COVID-19 betroffen ist, sind die
Lebensversicherer mit pandemiebedingten Leistungsansprüchen in beispielloser
Höhe konfrontiert. In Brasilien hat sich die Leistungsquote in der
Lebensversicherung im April 2021 mehr als verdoppelt, und in Mexiko ist die
Pandemie mit versicherten Schäden in Höhe von 2,5 Mrd. USD über 18 Monate per
September 2021 für die lokale Versicherungswirtschaft das bisher teuerste
Ereignis überhaupt. Sie liegt damit noch vor dem Schaden von 2,4 Mrd. USD durch
den Hurrikan Wilma im Jahr 2005.
Das steigende Risikobewusstsein führt zu einer erhöhten Nachfrage nach
Versicherungsschutz. Der Pandemieschock hat verdeutlicht, wie wichtig es ist,
dass die Versicherungswirtschaft in Krisenzeiten Risiken auffängt, indem sie
Haushalte, Unternehmen und Regierungen finanziell entlastet. Gleichzeitig
zeigen Störungen der Lieferketten, dass ein besserer Schutz erforderlich ist,
um die Gesellschaft widerstandsfähiger zu machen, und die neuen Rekorde bei den
Wetterextremen dieses Jahres verleihen dem globalen Wettlauf zum
Netto-Null-Ziel zusätzliche Dringlichkeit. Zudem wird die Möglichkeit,
Versicherungsangelegenheiten digital im Internet zu regeln, von den Konsumenten
gut angenommen, sodass hier mit schnellem Wachstum zu rechnen ist. Allerdings
könnte die zunehmende Ungleichheit die soziale Inflation verschärfen, also den
Anstieg der Versicherungsschäden aufgrund hoher Prozesskosten.
«Die Marktbedingungen deuten darauf hin, dass sich die positive Preisdynamik in
allen Sparten und Regionen fortsetzen wird. Für steigende Prämiensätze werden
vor allem die inflationsbedingt höhere Schadenentwicklung in allen Sparten, die
anhaltende soziale Inflation in den USA und die dauerhaft tiefen Zinsen
sorgen», so Jerome Haegeli.
Tabelle 1: Reales BIP-Wachstum, Inflation und Zinsen in ausgewählten Regionen,
2020 bis 2023
2020 2021 2022 2023
Tatsächlich SRI Konsens SRI Konsens SRI Konsens
Reales BIP-Wachstum USA -3.5 5.5 5.6 3.7 4.0 1.5 2.4
Jahresdurchschnitt,
%
Euroraum -6.6 5.0 5.1 4.1 4.3 2.0 2.1
China 2.3 8.0 8.0 5.1 5.4 5.7 5.4
Inflation, USA 1.2 4.7 4.4 5.0 3.3 2.2 2.3
Gesamt-VPI,
Jahresdurchschnitt,
%
Euroraum 0.3 2.5 2.4 2.6 2.0 1.5 1.5
China 2.5 1.3 1.0 2.3 2.2 2.5 2.2
Rendite zehnjähriger USA 1.0 1.4 1.7 1.6 2.0 1.9 2.4
Staatsanleihen per
Jahresende, %
Euroraum -0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.2 0.4
Hinweis: Der Leitzins des Euroraums bezieht sich auf den Zinssatz für die
Hauptrefinanzierungsgeschäfte; Daten vom 11. November 2021
Quelle: Bloomberg, Swiss Re Institute
Tabelle 2: Prognostiziertes reales Prämienwachstum gesamt
2021 2022 2023
Weltweit 3.4% 3.3% 3.1%
Entwickelte Märkte 3.3% 2.5% 2.2%
Nordamerika 2.3% 2.5% 2.2%
EMEA 4.9% 2.0% 2.0%
Asien/Pazifik 3.9% 3.6% 2.8%
Schwellenländer 3.4% 6.5% 6.2%
ausser China 5.7% 5.3% 4.9%
China 1.5% 7.1% 6.9%
Lateinamerika und die Karibik 7.5% 4.4% 3.5%
Aufstrebendes Europa und Zentralasien 3.6% 3.5% 2.9%
Aufstrebender Naher Osten 2.5% 4.7% 4.5%
Afrika 1.9% 2.0% 2.6%
Quelle: Swiss Re Institute
So erhalten Sie diese sigma-Studie:
Die englische Ausgabe der sigma-Studie 5/2021 «Turbulence after lift-off:
global economic and insurance outlook 2022/23» steht in elektronischer Form zur
Verfügung. Sie können diese unter
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2021-05.html
herunterladen.
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[1] Quelle: Digital adoption in personal P&C insurance in south and southeast
Asia | Swiss Re
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von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
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