Finanz und Wirtschaft EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab
16.11.2021 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
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Medieninformation
Medieninformation (PDF)
* Maximale Platzierung von 1'686'600 neuen Aktien
* Nettoerlös rund CHF 155.9 Mio.
* Freefloat auf 45.6% erhöht
Basel, 16. November 2021 - Im Rahmen der Kapitalerhöhung der HIAG Immobilien
Holding AG wurde der maximale Umfang von 1'686'600 neuen Aktien mit einem
Nennwert von CHF 1.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 95.00 platziert. Der
Nettoerlös aus der Emission wird rund CHF 155.9 Mio. betragen. Die
Kapitalerhöhung stiess bei den Publikumsaktionären auf eine
überdurchschnittliche Nachfrage und war überzeichnet. Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.
Engagement der Ankeraktionäre
Die Ankeraktionäre haben sich mit 17.8% ihrer Bezugsrechte an der
Kapitalerhöhung beteiligt. Der Freefloat wird sich damit von 36.9% auf 45.6%
erhöhen. Weiter haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG
sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zu einem Lock-up (Sperrfrist)
verpflichtet, der 12 Monate nach der Kotierung der neuen Aktien endet.
Mittelverwendung
HIAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von
Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von
Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und
Wertsteigerungspotenzial, die das Immobilienportfolio von HIAG aufwerten, zu
verwenden.
Aufnahme des Handels
Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die
Liberierung sind für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.
Eckdaten der Transaktion
Börsenkotierung SIX Swiss Exhange
Regulatorischer Standard Immobiliengesellschaften
Ticker HIAG
Valorennummer 23951877
ISIN CH0239518779
Ausgabepreis CHF 95.00
Anzahl neue Aktien 1'686'600 Aktien
Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach 10'119'600 Aktien
der Kapitalerhöhung
Freefloat nach der Kapitalerhöhung 45.6%
Indikativer Zeitplan
Kotierung neue Aktien und erster Handelstag 18. November 2021
Liberierung 18. November 2021
Kontakt
Marco Feusi Rico Müller
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com rico.mueller@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com
Finanzkalender
13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equities Conference
14. März 2022 Publikation Jahresbericht 2021
28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8
Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² und
einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende
Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit
60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das
Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und
Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten
Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der
Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit
einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen
langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung
und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise
keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner
Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des
Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Das Bezugsangebot und die
Platzierung der Aktien der HIAG Immobilien Holding AG sind abgeschlossen und
die Bezugs- und Platzierungsfrist ist abgelaufen.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada,
Japan, in das Vereinigte Königreich oder in den Europäischen Wirtschaftsraum
bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder
mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern
verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,
Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen,
Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher
nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser
Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG
Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu
aktualisieren oder zu ergänzen.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1249259
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1249259 16.11.2021 CET/CEST