Finanz und Wirtschaft EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.
03.11.2021 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe die teilweise Refinanzierung der im
Juni 2022 auslaufenden Wandelanleihe und stärkt ihre Finanzierungsstruktur
weiter.
Glattpark (Opfikon), 3. November 2021 - Implenia hat heute erfolgreich eine
vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt
platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und
einem Zinssatz von 2,00% emittiert.
Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der
ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30.
Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr
Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens
weiter zu stärken.
Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert
werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021
stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank
fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.
Emittent Implenia AG
Emissionsbetrag CHF 150'000'000
Typ Senior unsecured bond
Zinssatz 2,00% p.a.
Laufzeit 4 Jahre
Emissionsdatum 3. November 2021
Kotierung SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich
Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von
CHF 175 Mio.
Joint Lead Manager Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank
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29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und
realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige
Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt
Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe
Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus
hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem
Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und
Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der
tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte
realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah
begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges
Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer
Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich
beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen
Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Implenia AG
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz
Telefon: +41 58 474 74 74
E-Mail: info@implenia.com
Internet: www.implenia.com
ISIN: CH0023868554
Valorennummer: A0JEGJ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1246033
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1246033 03.11.2021 CET/CEST