Tecan begibt für Übernahme neue Aktien im Wert von 357,5 Mio Fr.

(Ergänzt um Aktienkurs und Kommentar)

Männedorf (awp) - Der Laborausrüster Tecan hat 650'000 neue Aktien platziert und damit brutto 357,5 Millionen Franken eingenommen. Der Ausgabepreis wurde auf 550 Franken pro Titel festgelegt. Der Aktienkurs verliert in Reaktion am Freitag nur relativ geringfügig.

Dies sei der erste Schritt zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme der US-Firma Paramit, teilte da Unternehmen am Freitag mit. Tecan hatte bereits bei Ankündigung der 1 Milliarde US-Dollar schweren Akquisition Ende Juni kommuniziert, den Kaufpreis durch einen Mix aus Cash, neuen Aktien und der Ausgabe von Anleihen zu bestreiten.

Die neuen Aktien, die rund 5,4 Prozent des derzeit ausgegebenen, registrierten Aktienkapitals entsprechen, wurden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben und mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Aktien sollen voraussichtlich am kommenden Dienstag (7.9.) an der Schweizer Börse SIX kotiert und zum Handel zugelassen werden. Zahlung und Abwicklung erfolgen ebenfalls dann.

Im Rahmen der Aktienplatzierung hat Tecan einer Ausgabe- und Verkaufssperrfrist von 180 Tagen nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt.

Spielraum für weitere Akquisitionen

An der Börse hält sich der Unternehmenskurs am Freitag gegen 9.35 Uhr bei 573,50 Franken (-2,4%) in einem kaum veränderten Gesamtmarkt. Am Vortag hatte der Titel zudem 5,5 Prozent zugelegt. Seit Anfang Jahr liegen Tecan somit immer noch 32 Prozent im Plus.

Der Ausgabepreis entspreche zum Schlusskurs vom Vortag einem Abschlag von rund 6,5 Prozent, was angesichts der Aktienkursperformance vom Donnerstag sehr wenig sei, kommentiert die ZKB. Netto dürfte Tecan jetzt etwas mehr als 350 Millionen Franken aufgenommen haben, also etwas mehr als ursprünglich indiziert.

Die restlichen 570 Millionen des Kaufpreises würden vermutlich zu jeweils in etwa gleichen Teilen durch Fremdkapital und über die verfügbare Liquidität finanziert. Damit habe Tecan auch in Zukunft genug Spielraum für weitere Akquisitionen, so der zuständige Analyst.

ys/uh