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EQS-Adhoc: Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der

Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.

EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis        
Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der            
Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.                  
                                                                               
29.07.2021 / 07:00 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement                           
                                                                               
Küsnacht, 29. Juli 2021                                                        
                                                                               
Halbjahresabschluss 2021                                                       
                                                                               
Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der            
Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.                  
                                                                               
* Steigerung der Ertragskraft um über 50% auf CHF 73.6 Mio. dank signifikant   
höheren durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen                            
* Weitere Verbesserung der Cost-/Income-Ratio auf 55% infolge                  
unterproportionalem Kostenanstieg von 31% auf CHF 40.7 Mio.                    
* Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. breit abgestützt; annualisiertes 
Nettoneugeld-Wachstum von 11%                                                  
* Konzerngewinn vervierfacht auf CHF 22.5 Mio. gegenüber Vorperiode von CHF 5.5
Mio.                                                                           
* Anlageperformance von 78% aller Kundenvermögen besser als Vergleichsindex    
* Weitere Profilschärfung als spezialisierter Asset Manager mit international  
anerkannten Anlagekompetenzen                                                  
André Rüegg, CEO Bellevue, zum Halbjahresabschluss 2021: «Bellevue hat das     
weiterhin volatile, jedoch positive Marktumfeld und das hohe Anlegerinteresse  
für Gesundheitsthemen für ein Rekordergebnis genutzt. Als spezialisierter Asset
Manager konnten wir mit unseren fokussierten und innovativen Strategien        
überdurchschnittliche Anlageperformances sowie Mehrwert für Kunden und         
Aktionäre schaffen. Besonders freut mich, dass wir dank unseres langjährigen   
Leistungsausweises verstärkt Neugeld von unterschiedlichen Kundengruppen       
anziehen. Die gesteigerten Kundenvermögen ergeben ein neues Ertragsniveau und  
stellen die nachhaltige Weiterentwicklung von Bellevue sicher. Unsere          
Wachstumsstrategie mit dem bestehenden Produktangebot und der Entwicklung      
innovativer Anlagelösungen zur Erweiterung unserer Kundenbasis verfolgen wir   
konsequent weiter. Wir blicken zuversichtlich ins 2. Halbjahr, sind uns jedoch 
bewusst, dass die kommenden Monate anspruchsvoller werden. Die Anzeichen für   
steigende Zinsen, eine anstehende Abkehr von der ultraexpansiven Geldpolitik   
und Inflationsängste trüben das Marktumfeld allmählich ein.»                   
                                                                               
Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. - Anstieg der Kundenvermögen um 20%
                                                                               
                                                                               
Bellevue steigerte die betreuten Kundenvermögen auch dank der anhaltend grossen
Nachfrage nach Healthcare-Anlagen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 20%
auf einen historischen Höchststand von CHF 14.4 Mrd. (31.12.2020: CHF 12 Mrd.).
Zu diesem deutlichen Anstieg trug neben einer überdurchschnittlichen           
Anlageperformance ein anhaltend hoher, breit abgestützter Neugeldzufluss im    
Healthcare-Bereich von CHF 821 Mio. bei. Beinahe alle Strategien konnten neue  
Kundengelder akquirieren. Insgesamt verwaltet Bellevue in liquiden             
Healthcare-Strategien Anlagegelder in Höhe von CHF 11.7 Mrd. (31.12.2020: CHF  
9.4 Mrd.).                                                                     
                                                                               
Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der Bereich alternativer Anlagen (inkl.  
Private Equity). Der im Februar lancierte BB Entrepreneur Private Fund konnte  
bis Mitte Jahr bereits CHF 40 Mio. an Kundengeldern akquirieren. Die Strategie 
ermöglicht Schweizer Anlegern, Co-Investitionen in private, wachstumsstarke    
Schweizer KMUs an der Seite von renommierten Unternehmerfamilien zu tätigen. Im
Bereich alternativer Anlagen belaufen sich die betreuten Kundenvermögen auf CHF
1.0 Mrd. (31.12.2020: CHF 0.9 Mrd.).                                           
                                                                               
Im dritten Anlagebereich weiterer ausgewählter Nischenstrategien vermochten    
ebenfalls die liquiden Entrepreneur-Strategien neue Gelder anzuziehen. Die im  
Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur konsequenten Bereinigung der              
Angebotspalette führten zu Abflüssen von insgesamt rund CHF 190 Mio. Hiervon   
betroffen sind primär wenig differenzierte Anlagestrategien mit tiefer Marge.  
Per Mitte Jahr betreut Bellevue in diesem Anlagebereich Kundengelder von CHF   
1.7 Mrd. (31.12.2020: CHF 1.7 Mrd.).                                           
                                                                               
Das Nettoneugeld im 1. Halbjahr belief sich somit auf CHF 682 Mio. (Vorperiode:
CHF 38 Mio.). Dies entspricht einem überdurchschnittlichen annualisierten      
Nettoneugeld-Wachstum von 11%, leicht über dem anvisierten Zielband von 5-10%. 
                                                                               
Grösstenteils zweistellige Performance - 78% aller Kundenvermögen besser als   
Vergleichsindex                                                                
                                                                               
Der Grossteil der Bellevue-Strategien erzielten im laufenden Jahr eine         
zweistellige Anlageperformance. So erwirtschafteten BB Biotech und BB          
Healthcare Trust eine Anlageperformance von 22.2% bzw. 13.3% und übertrafen    
auch die entsprechenden Benchmarks mit 9.1% bzw. 4.5% deutlich.                
Überdurchschnittliche Anlageperformances verzeichneten auch BB Adamant Global  
Medtech & Services sowie BB Adamant Global Healthcare Strategy mit 16.5% bzw.  
16.0%.                                                                         
                                                                               
Auch die Entrepreneur-Strategien nutzten die konstruktive Marktsituation für   
zweistellige Renditen. BB Entrepreneur Switzerland und BB Entrepreneur Swiss   
Small & Mid generierten eine Anlageperformance von 20.0% und 20.4% und eine    
Outperformance gegenüber der Benchmark von 4.9% und 2.4%. Gesamthaft           
entwickelten sich 78% aller von Bellevue betreuten Kundenvermögen              
(volumengewichtet) besser als der Vergleichsindex im 1. Halbjahr, gar 82% lagen
über der Benchmark seit der Gründung.                                          
                                                                               
Vervierfachung des Konzerngewinns auf CHF 22.5 Mio. und höhere Effizienz       
                                                                               
Die im Vergleich zur Vorperiode durchschnittlich um 30% höheren verwalteten    
Kundenvermögen widerspiegeln sich in einer neuen Ertragskraft. Gegenüber der   
Vorperiode konnte das Ertragsniveau um 51% auf CHF 73.6 Mio. (Vorperiode: CHF  
48.6 Mio.) erhöht werden. Dabei bilden die vermögensabhängigen, wiederkehrenden
Erträge eine sehr vielversprechende Basis für weiteres Wachstum.               
                                                                               
Parallel dazu stiegen die Kosten unterproportional um 31% auf CHF 40.7 Mio.    
(Vorperiode: CHF 25.2 Mio.). Während die Sachkosten trotz laufender            
Investitionen zur Optimierung der Infrastruktur moderat anstiegen, führten das 
unternehmerische Kompensationsmodell und die damit verbundene                  
Erfolgsbeteiligung der 102 Mitarbeitenden zu einem 33% höheren Personalaufwand.
Die Cost-/Income-Ratio konnte im Vergleich zur Vorperiode mit 55% (Vorperiode: 
64%) weiter verbessert werden. Bei StarCapital erfolgte aufgrund von           
Kundenbereinigungen im tiefmargigen Mandatsgeschäft eine Wertberichtigung in   
Höhe von CHF 2.9 Mio.                                                          
                                                                               
Bellevue erwirtschaftete mit einem Konzerngewinn von CHF 22.5 Mio. ein neues   
Rekordergebnis. Dies entspricht einer Vervierfachung des Resultates der        
Vorperiode von CHF 5.5 Mio., das ebenfalls durch Wertberichtigungen und        
Rückstellungen geschmälert wurde.                                              
                                                                               
Mit «Excellence in Specialty Investments» Mehrwert für alle Stakeholder        
schaffen                                                                       
                                                                               
Bellevue hat eine neue Ertrags- und Gewinnstufe erreicht, wie das Ergebnis im  
1. Halbjahr 2021 eindrücklich unterstreicht. Das einfache Geschäftsmodell,     
getragen von anerkannten Kernkompetenzen und einem differenzierten             
Produktangebot, ist hoch skalierbar. Als Haus der Anlageideen hat Bellevue     
einen klaren Anspruch: «Excellence in Specialty Investments». Die              
Grundvoraussetzung dafür bilden die Experten von Bellevue, die mit ihrem       
umfassenden Knowhow für starke Leistungen sowie Kontinuität stehen und eine    
hohe Innovationskraft ermöglichen.                                             
                                                                               
Die Strategie von Bellevue basiert auf dem Wachstum mit dem bestehenden        
Produktangebot (Erweiterung des Kundennetzwerkes und Aufbau neuer              
Vertriebskanäle sowie -märkte) und der Entwicklung innovativer Anlagekonzepte  
zur Erschliessung neuer Kundensegmente. Dieser Ansatz hat sich auch in den     
aussergewöhnlichen Rahmenbedingungen bewährt und wird konsequent               
weiterverfolgt. Den Kunden will Bellevue auch künftig Zugang zu innovativen    
Anlagemöglichkeiten bieten. So wurde neben der BB Entrepreneur                 
Private-Strategie jüngst mit dem BB Healthcare Fund im Vereinigten Königreich  
eine weitere Neuigkeit lanciert, um die Bedürfnisse der Anleger optimal        
abdecken zu können.                                                            
                                                                               
Auch die Entwicklung des BB Pureos Bioventures ist weiterhin äusserst          
erfreulich. Der Ventures-Fonds konnte im Final Closing im März 2021 das        
angestrebte Zielvolumen mit über USD 205 Mio. übertreffen. Bisher wurden damit 
12 Investitionen getätigt und bereits ein erster IPO-Exit realisiert. Die hoch 
profilierte Anlagestrategie hat mitunter namhafte internationale Investoren,   
die ihrerseits in der Biotech- und Pharmabranche tätig sind, angezogen. Diese  
strategischen Venture-Investoren verlangen für ihre langfristige Kapitalbindung
eine Organisationsstruktur, die einen klareren Zugriff auf das Anlageteam und  
deren Verantwortung sichert. Um die besonderen industriellen Bedürfnisse dieser
Investoren bestmöglich erfüllen zu können, ist Bellevue gemeinsam mit dem      
Ventures-Managementteam zum Schluss gekommen, eine zukunftsgerichtete und      
nachhaltige Governance-Struktur zu schaffen. Es ist geplant, das Anlageteam in 
eine unternehmerisch eigenständige Struktur zu überführen, während die         
bestehenden Ventures-Fonds in der Obhut von Bellevue verbleiben.               
                                                                               
Der vollständige Halbjahresbericht 2021 ist verfügbar unterwww.bellevue.ch     
bzw. report.bellevue.ch/H1_2021                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt                                                                        
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF                                            
Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch                         
                                                                               
Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group                         
Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch                                     
                                                                               
                                                                               
Bellevue - Excellence in Specialty Investments                                 
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen         
Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an  
der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus
der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und  
somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2021 verwaltet        
Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.                              
                                                                               
                                                                               
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung                                                     
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Sprache:       Deutsch           

Unternehmen:   Bellevue Group AG 

               Seestrasse 16     

               8700 Küsnacht     

               Schweiz           

Telefon:       +41 44 267 67 00  

Fax:           +41 44 267 67 01  

E-Mail:        info@bellevue.ch  

Internet:      www.bellevue.ch   

ISIN:          CH0028422100      

Valorennummer: A0LG3Z            

Börsen:        SIX Swiss Exchange

EQS News ID:   1222430           







                                            

Ende der Mitteilung  EQS Group News-Service



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1222430  29.07.2021 CET/CEST