Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie ChromeSafariFirefox oder Edge um Sicherheitslücken zu vermeiden und eine bestmögliche Performance zu gewährleisten.

Zum Hauptinhalt springen

Was für eine umfassende Finanzplanung nötig ist

Eine umfassende Finanzplanung sollte bei jedem weitreichenden Lebensereignis angegangen oder überprüft werden: bei Familiengründung, dem Wohneigentumserwerb, einem Firmenübertrag in der Familie und vor der Pensionierung. Dazu müssen individuell alle Geldquellen erfasst und der Geldverzehr während der folgenden mindestens zehn Jahre geschätzt werden. «Es geht um handfeste Dinge – um Versicherung, Vorsorge, Vermögensanlage und die Steuern», sagt Martin Schultes, Privatkundenberater beim Vermögensverwalter Albin Kistler, im Gespräch.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Abo abschliessenBereits registriert oder Abonnent:in?Login